El capítulo se centra en los preparativos y el inicio de las presentaciones musicales del festival de la Escuela Secundaria J High.

: Duke, quien ha sido constantemente humillado por su apariencia, finalmente tiene la oportunidad de mostrar su talento junto a Daniel (en su cuerpo "atractivo"). Ambos han estado practicando una canción original para el concurso de talentos.

En esta etapa de la trama, nos encontramos en pleno arco del , donde las tensiones sociales y el talento de los personajes chocan. Resumen del Capítulo 64: El Escenario del Festival